房企股權融資新政下，首單房企重大資產(chǎn)重組亮相。

　　12月1日晚，陸家嘴公告，控股股東上海陸家嘴(集團)有限公司(下稱(chēng)“陸家嘴集團”)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式，購買(mǎi)陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務(wù)區的部分優(yōu)質(zhì)股權資產(chǎn)，并募集配套資金。

　　與此同時(shí)，萬(wàn)科、華夏幸福、天地源等A股房企紛紛表態(tài)有意啟動(dòng)再融資。據上海證券報記者梳理，在房企股權融資調整優(yōu)化五項措施出臺后，已有福星股份、世茂股份等7家涉房公司透露擬籌劃定增事項，募資投向房地產(chǎn)相關(guān)項目。昨日，萬(wàn)科大股東深鐵集團則提請股東大會(huì )給予董事會(huì )發(fā)行股份授權，這意味著(zhù)房企再融資的申請對象已由中小房企向頭部房企擴圍。

　　股權融資新政下重組首單出爐

　　陸家嘴公告，公司接到陸家嘴集團通知，為積極響應相關(guān)政策，做大做強公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式，購買(mǎi)陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務(wù)區的部分優(yōu)質(zhì)股權資產(chǎn)，并募集配套資金。公司股票自12月2日開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間預計不超過(guò)10個(gè)交易日。

　　陸家嘴表示，此舉符合相關(guān)政策導向，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司資產(chǎn)負債表，加大公司權益補充力度，提升可持續發(fā)展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務(wù)區的開(kāi)發(fā)建設和運營(yíng)，更好地服務(wù)于浦東新區打造社會(huì )主義現代化建設引領(lǐng)區。

　　同日晚間，又有多家上市房企透露籌劃再融資事宜。萬(wàn)科公告，公司第一大股東深鐵集團提請董事會(huì )將《關(guān)于提請股東大會(huì )給予董事會(huì )發(fā)行公司股份之一般性授權的議案》，作為臨時(shí)議案提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。該提案提請公司股東大會(huì )批準，授權董事會(huì )根據市場(chǎng)情況和公司需要，在A(yíng)股及/或H股發(fā)行不超過(guò)各自20%的新增股份。

　　萬(wàn)科方面表示，此次提請股東大會(huì )給予發(fā)行股份的授權，一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續堅定轉型和長(cháng)期健康發(fā)展儲備資源;另一方面也是大股東和深圳市政府對萬(wàn)科的堅定看好和全力支持，公司將加倍努力、不負信任。

　　此外，天地源、華夏幸福公告稱(chēng)，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募資擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

　　上市房企躍躍欲試

　　事實(shí)上，當前有不少上市房企和券商正在為再融資事宜而忙碌著(zhù)。

　　某前二十強房企高管告訴記者，政策出臺當晚交易所曾召集部分房企開(kāi)過(guò)會(huì )，這兩天券商方面一直在與公司保持密切溝通，研究可能的方案，“券商給了公司幾個(gè)可供考慮的方案，確定下來(lái)之后再具體尋找合適的項目落地”。

　　“肯定要做(再融資)的，其實(shí)在政策出臺的當晚就有很多機構在開(kāi)電話(huà)會(huì )議，說(shuō)明從那個(gè)時(shí)點(diǎn)開(kāi)始，大家已經(jīng)在做相關(guān)的準備工作。只是籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票需要有相應的流程，正常來(lái)說(shuō)，公司需要先有一個(gè)明確的方案，公司董事會(huì )審議通過(guò)之后再繼續推進(jìn)。”有民營(yíng)房企高管向記者表示，現在大部分房企都在準備，通過(guò)和相關(guān)中介探討，希望能盡快形成一個(gè)切實(shí)可行的方案。

　　某頭部券商投行部人士向記者透露，在政策宣布當晚，公司就要求把全國的房地產(chǎn)公司聯(lián)系起來(lái)，并將具體的指標落實(shí)到個(gè)人。“雖然具體細則還沒(méi)有出來(lái)，但這兩天我一直在跑上市房企，希望盡最大努力先把項目承攬下來(lái)。”

　　期待細則盡快落地

　　上述前二十強房企高管表示，由于券商通常會(huì )與多家房企溝通，因此券商了解的信息可能更多一些。像公司這樣市值比較大的房企往往是券商重點(diǎn)追逐的目標。只是目前細則還沒(méi)有公布，現階段只能邊溝通邊研究方案。

　　“從房企本身來(lái)說(shuō)，還是希望政策能夠盡快落地。當前市場(chǎng)相對低迷，有些上市企業(yè)的流動(dòng)性和資金壓力并沒(méi)有緩解，如果在再融資推進(jìn)的過(guò)程中出現債務(wù)違約問(wèn)題就比較尷尬了。”該高管表示，尤其是對某些中小型房企而言，肯定希望該事項能夠盡快成行。

　　上述民營(yíng)房企高管表示，相比以往，當前A股再融資規則更方便、更靈活。此次房企再融資重啟尺度上能否與其他行業(yè)一致值得關(guān)注。