截至12月1日，至少八家涉房企業(yè)宣布擬非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)行股權融資。11月28日，證監會(huì )宣布，恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。
陸家嘴謀劃資產(chǎn)重組
12月1日，陸家嘴(600663.SH)發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式，購買(mǎi)陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務(wù)區的部分優(yōu)質(zhì)股權資產(chǎn)，并募集配套資金。
陸家嘴在公告中稱(chēng)，公司接到控股股東上海陸家嘴(集團)有限公司通知，為積極響應相關(guān)政策，做大做強公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財務(wù)結構，提升公司可持續發(fā)展能力，陸家嘴集團正在籌劃涉及本公司的重大資產(chǎn)重組事宜。
這也是本輪房企再融資開(kāi)放以后宣布的重組第一彈。
上海中原地產(chǎn)市場(chǎng)分析師盧文曦表示，陸家嘴借助政策利好，通過(guò)發(fā)行股份來(lái)實(shí)現資產(chǎn)重組，有望進(jìn)一步提升企業(yè)綜合實(shí)力。一方面，可以看到政策落實(shí)快，力度在提升，預計后續申請發(fā)行股份的企業(yè)會(huì )不斷擴大;另一方面，陸家嘴也是老牌優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)企業(yè)，后續預計此類(lèi)質(zhì)地優(yōu)良的房企會(huì )最先獲得資金支持。
出險企業(yè)有望獲得輸血
12月1日，天地源(600665.SH)發(fā)布公告，經(jīng)公司管理層討論，為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，加大權益補充力度，優(yōu)化資本結構及財務(wù)狀況，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。
本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數量以中國證監會(huì )核準的發(fā)行數量為準。本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項不會(huì )導致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
華夏幸福(600340.SH)發(fā)布公告，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。
此外，萬(wàn)科A(000002.SZ)發(fā)布《關(guān)于提請股東大會(huì )給予董事會(huì )發(fā)行公司股份之一般性授權的公告》，該提案提請公司股東大會(huì )批準，授權董事會(huì )根據市場(chǎng)情況和公司需要，在A(yíng)股及H股發(fā)行不超過(guò)各自20%的新增股份。
11月30日和11月29日兩日，至少四家涉房企業(yè)宣布股權融資，包括福星股份(000926.SZ)、世茂股份(600823.SH)、大名城(600094.SH)和新湖中寶(600208.SH)。
11月30日，建發(fā)股份(600153.SH)在召開(kāi)的2022年第三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，建發(fā)股份副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)江桂芝表示，證監會(huì )最新政策恢復了涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資，公司正在積極研究相關(guān)政策。
在宣布融資的房企中，世茂股份和華夏幸福已經(jīng)遭遇流動(dòng)性問(wèn)題。世茂股份在公告中表示，此舉可以?xún)?yōu)化公司資本結構，緩解流動(dòng)性困難;華夏幸福則提出，進(jìn)一步推動(dòng)公司債務(wù)風(fēng)險化解工作。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進(jìn)表示，此次華夏幸福的再融資工作具有非常好的信號意義。觀(guān)察全國重點(diǎn)房企的資金狀況走勢看，華夏幸福較早暴露出了債務(wù)方面的問(wèn)題。目前市場(chǎng)的最大問(wèn)題就在于機構投資者或戰略投資者的認股情況。作為房企要取得投資者信任，要持續在房屋銷(xiāo)售提振、信貸等既有資金導入方面做正面提示，以引導機構投資者積極入市。
嚴躍進(jìn)表示，此類(lèi)企業(yè)若是再融資成功進(jìn)行，對于后續穩健發(fā)展具有非常好的支持作用。尤其是經(jīng)歷了這一輪壓力和沖擊后，企業(yè)的公司治理會(huì )更加成熟。
