房地產(chǎn)業(yè)不良率仍在低位風(fēng)險可控
記者梳理財報發(fā)現，大部分銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上升，從披露的相關(guān)數據的情況來(lái)看，2021年上半年，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額超過(guò)4000億元，不良貸款余額較去年末大幅增長(cháng)264%至43.3億元，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較年初上行0.77個(gè)百分點(diǎn)至1.07%;平安銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款達16.6億元，是去年末的2.9倍，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較年初上行0.36個(gè)百分點(diǎn)至0.57%;上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額達47.2億元，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較年初上行0.34個(gè)百分點(diǎn)至2.73%;寧波銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率則微升至1.48%;值得關(guān)注的是，南京銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率顯示的是零。此外，2021年上半年，在中國香港上市的錦州銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額微增至近300億元，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率由去年末的5.45%升至7.7%。
對于房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率的上升，平安銀行副行長(cháng)郭世邦也在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上透露，上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增加，主要就是因為有1個(gè)客戶(hù)出了點(diǎn)問(wèn)題，如果不是這個(gè)客戶(hù)，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率只有0.2%左右;招商銀行在業(yè)績(jì)交流會(huì )上表示，對于房地產(chǎn)業(yè)不良貸款激增，其中既有招行基于授信房企現金流壓力所做的主動(dòng)判斷，也有基于房企可能出現風(fēng)險的一些前瞻性判斷后所做的主動(dòng)暴露動(dòng)作;上海銀行將上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率波動(dòng)的原因歸結為“個(gè)別項目租售進(jìn)度未達預期、還款能力有所下降等因素影響”。
“可能與近年來(lái)國內房地產(chǎn)調控整體趨嚴，部分小型房企壓力顯現有關(guān)。近年來(lái)，監管部門(mén)出臺‘五條紅線(xiàn)’等，從供需兩端對房地產(chǎn)企業(yè)構成一定壓力，對于部分高杠桿、經(jīng)營(yíng)和融資能力相對有限的小型房企壓力明顯上升。”光大銀行金融分析師周茂華表示，在房地產(chǎn)調控和融資渠道收緊情況下，部分小型房企融資壓力可能仍會(huì )進(jìn)一步上升，相應部分銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率可能仍有一定上升空間;但對銀行來(lái)說(shuō)，風(fēng)險可控，目前房地產(chǎn)不良貸款率處于低位(不及行業(yè)不良均值)，從房地產(chǎn)供需看，房地產(chǎn)不會(huì )出現大面積違約情況。
多家銀行因信貸資金違規流入房市受罰
在對房地產(chǎn)金融保持嚴監管之下，房地產(chǎn)貸款的增速呈現回落態(tài)勢。據銀保監會(huì )數據顯示，截至2021年6月末，房地產(chǎn)貸款同比增長(cháng)9.8%，增速創(chuàng )8年來(lái)新低，房地產(chǎn)貸款集中度由2019年的高點(diǎn)29.2%降至6月末的28.2%。
值得關(guān)注的是，目前仍存在經(jīng)營(yíng)貸、消費貸等違規流入樓市的亂象。記者注意到，在已披露半年報的銀行中，多家銀行今年曾因信貸資金違規流入房市而收到過(guò)監管罰單。例如：7月5日，據廣東銀保監局行政處罰信息公開(kāi)表(2021年40號)顯示，招商銀行廣州分行因貸款業(yè)務(wù)嚴重違反審慎經(jīng)營(yíng)規則(個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款被挪用入房地產(chǎn)市場(chǎng))被處罰款200萬(wàn)元;5月14日，平安銀行資金運營(yíng)中心收到的一張滬銀保監罰決字〔2021〕55號處罰信息公開(kāi)表顯示，2016年，該中心因違規向未取得土地使用權證的房地產(chǎn)項目提供融資等6項違法違規事實(shí)被上海監管局責令改正并處罰款300萬(wàn)元。
上述上市銀行的違規并非個(gè)案。據悉，今年4月，上海銀保監局公布了轄內銀行個(gè)人住房信貸管理自查和監管稽查的有關(guān)情況，稽查共發(fā)現123筆、3.39億元經(jīng)營(yíng)貸和消費貸違規流入房市。8月7日，深圳官方通報的“深房理”案件中，也發(fā)現21.55億元經(jīng)營(yíng)貸違規流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。
周茂華分析，類(lèi)似短期信用貸違規流入樓市，主要是此類(lèi)信貸申請門(mén)檻不高、手續簡(jiǎn)便，相對于房地產(chǎn)融資成本、房貸整體利率，中間確實(shí)存在套利機會(huì );短期信用貸資金具體使用、流向跟蹤監控難度大、成本高等，短期要杜絕此類(lèi)資金違規流入的難度較大，但隨著(zhù)國內監管制度加快補齊短板、監管效率提升、部分銀行業(yè)也積極采取措施，此前部分區域經(jīng)營(yíng)貸流入樓市情況大幅減少，取得明顯成效。
