建行、郵儲、招行等多家銀行個(gè)人房貸占比超標，調結構在路上

　　零售業(yè)務(wù)一向被認為是銀行業(yè)增長(cháng)的壓艙石、效益提升的助推器，但并不是占比越高越好。目前，不少上市銀行因涉房貸款占比過(guò)高，面臨著(zhù)調結構問(wèn)題。

　　第一財經(jīng)記者梳理2020年上市銀行年報發(fā)現，建設銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行、招商銀行等多家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個(gè)人住房貸款占比超過(guò)了監管要求的上限。

　　“個(gè)人住房貸款在不少銀行中占比較高，為符合監管要求，部分銀行需要調結構。但個(gè)人按揭貸款資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì)，若轉向對公業(yè)務(wù)或信用卡業(yè)務(wù)，可能會(huì )對未來(lái)的資產(chǎn)狀況有影響。對大型銀行影響不大，但是對中小銀行而言，若不具備對細分市場(chǎng)的專(zhuān)注，調結構后，會(huì )出現資產(chǎn)質(zhì)量走差的可能。”某銀行人士對第一財經(jīng)記者表示。

　　建行、興業(yè)、招行、郵儲等超“紅線(xiàn)”

　　去年12月31日，人民銀行、銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》(下稱(chēng)“新規”)稱(chēng)，將銀行業(yè)金融機構分為5檔，其中，第一檔為中資大型銀行，包括6家國有大型商業(yè)銀行;第二檔為中資中型銀行，包括12家全國性股份制商業(yè)銀行等。對應的房地產(chǎn)貸款占比上限、個(gè)人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%;27.5%、20%。

　　根據已披露年報，部分國有大行和股份行超過(guò)了上限。建設銀行數據顯示，去年末，個(gè)人貸款和墊款7.23萬(wàn)億元，較上年增加7565.17億元，增幅11.68%。其中，個(gè)人住房貸款5.83萬(wàn)億元，較上年增加5257.64億元，增幅9.91%，占比為34.73%。

　　另外，郵儲銀行2020年末的個(gè)人住房貸款余額為1.92萬(wàn)億元，較上年末增加2210.06億元，增長(cháng)13.00%，占比為34%，超過(guò)32.5%占比上限。

　　興業(yè)銀行年報數據顯示，2020年末，對公房地產(chǎn)貸款余額3516.75億元，個(gè)人住房及商用房貸款余額1.05萬(wàn)億元。計算下來(lái)，興業(yè)銀行個(gè)人住房貸款占比為26.6%，房地產(chǎn)貸款占比為35%，均超過(guò)20%、27.5%的“紅線(xiàn)”。

　　招商銀行數據顯示，去年末，個(gè)人住房貸款余額1.27萬(wàn)億元，占比25.35%，也已超過(guò)20%的上限規定。

　　今年上半年，第一財經(jīng)記者走訪(fǎng)部分銀行時(shí)發(fā)現，在辦理個(gè)人住房按揭貸款時(shí)，一些國有大行分支行并不需要銀行詳細流水和親屬擔保，從親朋好友轉賬過(guò)來(lái)的資金也會(huì )被銀行認可。而之前銀行的房貸申請要求較為嚴格，月收入必須在月按揭貸款的2.2倍以上，并且只認可工資卡的收入。

　　有分析人士認為，去年以來(lái)，零售貸款業(yè)務(wù)和對公業(yè)務(wù)受疫情沖擊明顯，多個(gè)零售品種貸款不良率在上升，但個(gè)人住房貸款不良率較低，是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，銀行于是加大房貸投放。

　　招商銀行數據顯示，2020年末，其零售貸款總體不良率為0.82%，小微貸款不良率為0.63%，信用卡貸款不良率為1.66%，消費貸款不良率為1.47%，而個(gè)人住房貸款不良率僅有0.3%。

　　截至去年末，建設銀行個(gè)人住房貸款不良率僅為0.19%，而信用卡貸款不良率為1.4%，個(gè)人消費貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款不良率分別為0.98%和0.99%。另外，建設銀行公司類(lèi)貸款和墊款在2020年末余額為8.36萬(wàn)億元，不良貸款余額2138.85億元，不良率達到了2.56%。

　　一位國有大行華北地區個(gè)貸人士對第一財經(jīng)記者稱(chēng)，他所在的區域今年上半年對個(gè)人住房貸款的投放較去年會(huì )有減少，但幅度不會(huì )太大。當前，監管和總行比較關(guān)注嚴防經(jīng)營(yíng)用途貸款違規流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

　　零售業(yè)務(wù)調結構

　　近年來(lái)，隨著(zhù)銀行零售業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，逐漸形成了房地產(chǎn)貸款存量占比較高的特點(diǎn)。受新規限制，一些銀行開(kāi)始面臨調結構的難題。

　　“新規將限制銀行房地產(chǎn)貸款的集中度，監管認為樓市過(guò)熱跡象明顯可能削弱銀行體系穩定性。”穆迪高級副總裁香鎮偉曾表示。

　　“監管部門(mén)高度關(guān)注房地產(chǎn)的風(fēng)險，先后出臺各項相關(guān)制度，包括‘三道紅線(xiàn)’，以及去年底出臺的關(guān)于房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，對中國房地產(chǎn)行業(yè)、市場(chǎng)，包括金融服務(wù)都會(huì )產(chǎn)生重大影響。對建設銀行而言，過(guò)渡期較為充裕，新規對貸款規模增長(cháng)的影響比較小，存量超標的部分會(huì )逐漸消化。”3月29日，建設銀行副行長(cháng)呂家進(jìn)在2020年業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上表示。

　　呂家進(jìn)稱(chēng)，建設銀行對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸繼續實(shí)施從嚴的名單制管理，專(zhuān)注于為一二線(xiàn)城市的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供支持，開(kāi)展項目合規審查，嚴格把關(guān)貸款的投向和項目用途。對于個(gè)人住房貸款，優(yōu)先支持剛需群體，滿(mǎn)足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。將在符合監管要求的前提下，采取多種措施穩妥地促進(jìn)對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的平穩發(fā)展，保持個(gè)人住房按揭貸款合理適度的增長(cháng)，有序降低房地產(chǎn)貸款在各項貸款的占比。招商銀行首席風(fēng)險官朱江濤稱(chēng)，會(huì )沿著(zhù)兩個(gè)方向的策略進(jìn)行調整：一方面，在大類(lèi)資產(chǎn)組合配置上，適當加大投資類(lèi)資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)等非信貸類(lèi)資產(chǎn)配置力度，提升非信貸類(lèi)資產(chǎn)占比;另一方面，持續優(yōu)化信貸類(lèi)資產(chǎn)內部結構，在風(fēng)險可控前提下推動(dòng)普惠小微、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)，以及消費金融、新動(dòng)能與新經(jīng)濟、供應鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷優(yōu)化信貸結構，加大對實(shí)體經(jīng)濟支持力度。

　　“隨著(zhù)‘踩線(xiàn)’銀行調整結構，短期內可能面臨相關(guān)不良貸款上升的問(wèn)題。銀行將貸款結構從個(gè)人住房抵押貸款向其他業(yè)務(wù)傾斜，可能在一定程度上影響資本效率。盡管如此，由于相關(guān)貸款業(yè)務(wù)調整的規模較小及節奏較慢，對受影響銀行資本實(shí)力、資產(chǎn)風(fēng)險及盈利能力的可能影響也較小。”穆迪稱(chēng)。

　　另有分析人士稱(chēng)，不同銀行距離房地產(chǎn)貸款占比上限的空間差異，將會(huì )造成銀行之間的信貸結構調整。房地產(chǎn)貸款余額占比超限的銀行將會(huì )選擇在制造業(yè)等其他實(shí)體經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)力，探索其他優(yōu)質(zhì)信貸投放領(lǐng)域，同時(shí)適度調整對公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的占比。房貸占比距離上限空間充足的銀行也可把握機會(huì )發(fā)展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，促進(jìn)信貸結構優(yōu)化平衡。